1. Po kandidatu mora da postoji jedno glavno mesto istine
Prvi korak nije novi izveštaj, već jedinstven pregled po kandidatu. Kada uplata, dugovanje i potvrda postoje u istom kontekstu, administracija prestaje da proverava više izvora pre nego što odgovori na jednostavno pitanje.
2. Potvrde i fakture ne treba da budu poseban posao
Ako se dokument pravi van sistema u kojem je zabeleženo stanje kandidata, uvodi se dodatni rizik od prepisivanja i neslaganja. Mnogo je efikasnije da se dokument pokrene iz istog toka rada.
3. Vlasnik treba da vidi pregled, ne sirove podatke
Detalji o svakoj uplati su važni administraciji, ali vlasniku su često potrebni pregledniji podaci: kretanje naplate, otvorena dugovanja i opšta finansijska slika. Zato izveštaji moraju biti brzi i jasni.
4. Finansijski pregled treba da bude povezan sa ostalim koracima
U praksi pitanje uplate nije izolovano. Ono utiče na to kada kandidat ide dalje, kada se šalje obaveštenje i kako se planira sledeći korak. Zato je korisno da finansije nisu izdvojene iz ostatka sistema.
Ako vam je ovo trenutno najveći problem, otvorite use case stranicu o upravljanju uplatama ili odmah pokrenite demo nalog.